Nous vous proposons un accompagnement pour mesurer comprendre et accroître dans le temps la valeur de votre entreprise et de vos actifs
évaluations dans différents contextes: transactionnel, fiscal, comptable ou encore légal
modélisation ou revue des business plans, de budget, analyses de sensibilité, suivi et/ou mesure de la création de valeur.
diagnostic financier et amélioration de la performance (BFR, structure financière).
appui à la transaction en particulier à l’international: modélisation de synergies, assistance dans la structuration du prix et la négociation des conditions. En coordination avec les équipes Transaction Services du réseau Crowe International nous pouvons mettre en œuvre des due diligences comptables et financières multi-pays ainsi qu’une une assistance sur des sujets d’ajustement de prix, de mise en œuvre de garanties….
Evaluation d’entreprise ou de branches d’activités, calcul de parités
Reprise d’entreprise, cession, restructuration du capital, Leverage Buy Out (LBO), rapprochement d’entreprises : modélisation, évaluation, structuration du prix
Evaluation de participations et de portefeuille
Evaluation d’actifs et de passifs latents (options, BSA, actions gratuites, dettes liées à des instruments financiers, IDR, ..)
Calcul de la juste valeur des actifs en normes comptables françaises et IFRS et éléments de calcul (taux d’actualisation, beta sectoriels)
Assistance sur les tests de dépréciation de fonds commerciaux et de goodwill (Impairment test), allocation d’un prix d’acquisition dans les comptes (Purchase Price Allocation), allocation d’un mali technique
Evaluation dans le cadre de cessions d’actifs intra-groupe, transmission familiale
Commissariat aux apports et à la fusion
Commissariat aux avantages particuliers
Evaluation de préjudices
L’évaluation d’une entreprise dans un autre pays augmente encore ces risques: Vous êtes confronté à une autre langue, à la barrière culturelle, une éthique des affaires différente, des systèmes juridiques et des principes comptables nouveaux où prix de transfert et fiscalité se traitent autrement et où l’action gouvernementale peut jouer un rôle important.
Pour autant, les acquisitions internationales offrent aussi souvent les meilleures opportunités de croissance :.
Des rendements supérieurs à travers des économies d’échelle importantes,
De nouveaux marchés cibles,
L’accès à des matières premières,
La possibilité de se prémunir contre la saisonnalité
Une structuration financière inadaptée,
Un manque de concordance stratégique,
Des estimations de potentielles synergies trop optimistes,
L’incapacité à identifier ou quantifier les revenus récurrents et les risques,
L’absence de plan d’intégration
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